2012年3月24日，中國it領袖峰會信息行業市場研究報告會在深圳五洲賓館舉辦，會上易觀國際發布了對于當前電子商務的預測報告。針對當前的“電子商務寒冬論”和“中國電子商務市場規模有多大”等問題進行了深入的剖析。根據易觀國際首席分析師李智的闡述，中國電子商務將會進一步的發展，2012年中國電子商務市場總量一定會突破萬億元大關。
李智：大家下午好，我是易觀的分析師李智，很高興今天下午跟各位分享，大浪淘沙，大家很多人都說電商進 入了冬天，但是我用這個詞不是說電商真的進入了冬天，而是需要更多歷練的過程，讓真正產生商務價值的企 業存活下來，最后留下來的企業就是最好的。去年互聯網市場當中發生了很多場戰役，包括前年最激烈的騰訊 和360，包括去年百度系、阿里系等等生態系統的特征，從2011年或者2011年下半年發現電子商務在生態系統 當中也開始產生，后面我會展開講為什么在電子商務生態系統當中一樣存在集團作戰的現象。
首先看一些數據，中國網上零售市場規模到底是多少億?去年整體的中國網上零售市場規模是突破8千億 元，今年毫無疑問，按照它的增長速度來算，實際上也會突破1萬億。但是我覺得首先要看一下這個數據的成 長空間還有多少，我展示出來的是從2004年開始，中國的互聯網用戶的數量和中國在進行互聯網采購的用戶數 量，藍色的部分是中國的互聯網用戶的數量，到2011年年底是超過5億的互聯網用戶。在其中有多少用戶是通 過互聯網進行電子商務的采購流程呢?40%，這個數字到2011年是40%，從2004年的7%增長到2011年的40%，實 際上這個空間已經非常大了。
但是我們會對比中國市場網購率的滲透率到底是什么水平?拿美國市場去比，在同期美國網購用戶的市場滲透率是80%多，也就意味著即使在今天中國的網上零售市場已經發展得很好，或者 很高市場規模的前提之下，我們和美國市場的差距還仍然存在。也印證了這個市場的空間仍然存在，既然用戶 量的空間是存在的，而且我們從每一年的數字可以看到，arpu值也在逐步的提升，我們可以認為這個市場的冬 天遠遠沒有到來。
用戶和用戶的arpu，去年所提的是中國網上市場規模是8060億元，大家要看下面一組數字，中國互聯網的網上零售市場基本上由c2c的市場所教育的，但是我們也必須承認c2c或者淘寶完成了教育用戶在 網上采購商品的職能之后，其實c2c由于完成了歷史使命，所以它可能在相當長一段時間會仍然存在，但是它 已經不是中國網上零售市場發展的一個核心推動力了。什么才是呢?我今天列舉了這樣一組數字，b2c市場， 去年整個中國的b2c市場是超過2千億，預計未來幾年之內也可以和c2c持平，我們不會認為在中國可能b2c會怎 么樣打敗c2c市場，這兩個在相當長的三年、五年、七年的時間是一個共存的過程。
我們看完了網購整體的市場規模之外，還要看一下跟中國社會消費品總額去做對比，我們可以看到整體上 網上零售市場規模跑的速度還是蠻快的，到去年已經占到中國社會消費品總額的5%，但如果我們再去算一下的話，社會消費品總額是包括餐飲等等服務業的，也就是把實體商品做對比的話，這5%的比例可能會變得更大，這是網購市場規模在中國實體經濟當中的一個占比的情況。
中國的互聯網市場規模盤子這么大，到底誰在這里分到了羹呢?這是2011年中國b2c市場，b2c可能是中國網上零售市場的發展核心動力，所以我們要看中國b2c市場的份額到底是什么樣的情況。天貓也就是原來的淘寶商城，京東商城、蘇寧易購占據了市場前三的位置。2011年和2010年的對比，也會有一些比較有意思的現象。首先天貓的優勢或者原來淘寶商城的優勢仍然存在，大家可以看到藍色部分是2011年的數字，從紅色到藍色，天貓的市場份額仍然是在不斷的提升。我們再來看京東商城，份額也在提升，從11%提升到12.9%。
蘇寧易購現在的市場份額是百分之二點幾，大家覺得這個數字不夠顯眼，但原來它的份額只是0.8%，從0.8%提升到2.4%，殺出這樣一條血路，這個成績還是很可觀的。中國網購的前三年甚至前五是不存在傳統企業的，但是我們看到2011年藍色的部分，蘇寧易購已經驗證了在這個市場當中，未來很多年電子商務市場發展的核心動力或者重要的推動力，仍然來自于像蘇寧、國美(微博)這樣的傳統企業。
我們可以看到市場集中度在不斷的提升，市場的盤子越來越集中在我今天框出來的top5、top6的企業當中，是不是其他企業的空間就不存在了呢?首先我們不認為其他企業是不存在市場空間的，市場空間留給誰?第一是傳統企業，我們去看一下中國b2c格局和美國b2c格局的對比也會發現，可能在一個相對成熟的電子商務的市場當中，傳統企業仍然會是占據一個主體的位置。
但在中國市場當中，由于本身零售業和零售的發展，可能跟美國市場存在一定的差距，這個過程有可能會變得更短一些，也就是傳統企業在供應鏈管理，在物流方面的優勢，可能會發揮得更快一些。在這時候，我們會看到雖然集中度在提升，但是市場空間仍然存在，實際上是留給了傳統企業，傳統企業的力量從2010年正在逐漸發力。
另外一部分還會留給很多垂直的企業，我們從年底看到很多垂直的電商在步入死亡期。我們今天講的題目是大浪淘沙，一定有很多企業在電子商務的過程當中或者是太看重電子了，或者是僅僅懂商務，而不懂電子，所以在這個過程當中有可能會步入死亡，但是我們必須說大浪淘沙留下來的企業會是最好的企業。所以應該說還有很多的空間留給這些垂直的b2c或者垂直的電商，也就意味著雖然集中度在提升，但是垂直的電商也可以找到自己生存和發展的機會，這個機會可以利用大的平臺，不用指望脫離這些平臺而自己演變成一個大的平臺。在這個時候，其實平臺的門檻還是很高的。
整個電子商務生態系統的成熟還是會幫助到電子商務的企業走向成熟，以及電子商務的用戶體現到越來越 多的商務價值、電子商務的價值以及便捷的服務型。在整個后臺管理，包括供應鏈管理、物流倉儲等等，還有 很多電商企業去練這個基本功，可能在大浪淘沙的環節當中才能生存下來。這個ppt是易觀在做分析的時候會 一直沿用的企業，現在有的企業已經消失了，包括在營銷里面換的是其他的企業，以前我列上的提供營銷服務 的企業也已經消失了。
這個圖很簡單，或者是比較丑，不夠美觀，但核心是一樣的，在整個電子商務過程當中能夠獲得認可的不 僅僅是淘寶和京東商城，也可能是倉儲、物流服務等等的企業，只要這些企業真的能夠大浪淘沙的留下來，它 就仍然是優秀的企業，謝謝大家！


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